Offres & Tarifs

Choisissez un cadre d'accompagnement clair, structuré et sans commission.

Bilan patrimonial, suivi annuel ou mission ciblée : chaque formule répond à un niveau de besoin précis.

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Premier échange

Diagnostic gratuit

Le premier échange est gratuit. Il me permet de comprendre votre situation, d'identifier vos priorités et de définir le cadre d'accompagnement le plus pertinent.

Sans engagementJusqu'à 1h d'échangeOrientation claire

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Premier cadre d'intervention

Commencez par un premier acte structurant

Après le diagnostic, la relation commence généralement par un premier acte structurant : un bilan patrimonial pour faire le point globalement, ou une mission ciblée pour traiter un sujet précis.

Découverte

Bilan patrimonial

Commencez ici

Faites le point sur votre situation et obtenez une lecture claire, structurée et actionnable de votre patrimoine.

Base recommandée pour démarrer

À partir de 490 €

À titre de comparaison, les frais cachés d'une assurance-vie mal structurée sur 10 ans dépassent souvent 5 000 €. Le bilan, c'est l'investissement qui rend les autres lisibles.

Tarif ajusté selon la complexité de la situation et le périmètre d’analyse.

Audit complet de votre situation

Analyse patrimoniale et fiscale

Rapport écrit personnalisé

Recommandations concrètes et priorisées

Accompagnement et mise en place

Commencer mon bilan

Expertise

Mission ciblée

Pour une problématique précise nécessitant une intervention dédiée, hors bilan patrimonial et hors suivi annuel.

Sur devis

Tarif défini selon la nature du besoin, le périmètre d’intervention et le niveau d’expertise requis.

Optimisation fiscale

Structuration patrimoniale

Investissement immobilier

Transmission / succession

Analyse de placements

Audit de portefeuille financier

Demander un devis

Suivi patrimonial

Choisissez votre niveau de suivi

Lorsque la situation le justifie, l'accompagnement peut se prolonger dans le temps, de manière ponctuelle ou dans un cadre annuel plus structuré.

Souple

À la demande

Un accompagnement ponctuel, sur honoraires, pour solliciter un conseil au besoin sans engagement annuel.

150 € TTC

Par consultation

Sans engagement

Paiement à l’acte

Conseil ponctuel

Cadre souple

Prendre contact

Suivi simple

Essentielle

Un cadre annuel léger pour centraliser votre situation patrimoniale et conserver un suivi clair dans le temps.

Idéale pour débuter le suivi

À partir de 290 € / an

24,17 € / mois à titre indicatif

Paiement annuel uniquement. Tarif ajusté selon le profil, les besoins de suivi et les services retenus.

Espace client patrimonial simple

Vision patrimoniale et budget centralisés

1 consultation annuelle incluse

1 rebalancing annuel inclus

Messagerie classique

Moins cher que les frais cachés de votre banque

Choisir Essentielle

Suivi renforcé

Signature

Un accompagnement plus régulier, plus réactif et plus approfondi pour ceux qui veulent une relation de suivi plus exigeante.

Pour ceux qui veulent aller plus loin

À partir de 590 € / an

49,17 € / mois à titre indicatif

Paiement annuel uniquement. Tarif ajusté selon le profil, le niveau d’accompagnement et la complexité du suivi.

Espace client complet

Vue patrimoniale enrichie avec analyses avancées

Jusqu'à 3 consultations annuelles incluses

Jusqu'à 3 rebalancings par an

Canal de contact prioritaire

Moins cher qu'un mauvais conseil pris une seule fois

Choisir Signature

Et maintenant ?

Vous hésitez encore

Les réponses aux objections les plus fréquentes avant de choisir une formule.

Voir la FAQ

Vous voulez des exemples réels

Études de cas patrimoniaux pour voir les arbitrages et les limites en pratique.

Voir les cas

Vous préférez avancer par l'éducation

Ressources pédagogiques pour clarifier les notions clés avant le rendez-vous.

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Comparez Essentielle et Signature

Deux niveaux d'accompagnement annuel, avec une différence claire de rythme, de disponibilité et de profondeur de suivi.

Critères clés

Essentielle

À partir de 290 € / an — 24,17 € / mois à titre indicatif

Signature

À partir de 590 € / an — 49,17 € / mois à titre indicatif

Espace client

Vue patrimoniale simple et centralisée

Vue patrimoniale enrichie avec analyses avancées

Onglet Budget

Inclus

Consultations incluses

1 consultation annuelle

Jusqu'à 3 consultations annuelles

Rebalancing

1 rebalancing annuel

Jusqu'à 3 rebalancings par an

Réactivité

Standard

Prioritaire

Accompagnement fiscal

Questions courantes

Approche plus approfondie

Espace client

Essentielle

Vue patrimoniale simple et centralisée

Signature

Vue patrimoniale enrichie avec analyses avancées

Onglet Budget

Essentielle

Inclus

Signature

Inclus

Consultations incluses

Essentielle

1 consultation annuelle

Signature

Jusqu'à 3 consultations annuelles

Rebalancing

Essentielle

1 rebalancing annuel

Signature

Jusqu'à 3 rebalancings par an

Réactivité

Essentielle

Standard

Signature

Prioritaire

Accompagnement fiscal

Essentielle

Questions courantes

Signature

Approche plus approfondie

Essentielle convient à un suivi patrimonial simple, avec un cadre léger et lisible dans le temps, incluant l'onglet Budget. Signature s'adresse à ceux qui souhaitent davantage de régularité, de disponibilité et de profondeur d'accompagnement.

Inclus dans l'accompagnement

Un espace client structuré pour prolonger le suivi

Documents, vision patrimoniale, onglet Budget et échanges avec votre conseiller — dans un cadre adapté à votre formule.

Découvrir l'espace client

Minimal

Documents & échanges

Essentielle

Vue patrimoniale + budget

Signature

Vue enrichie, budget & analyses

Comparatif détaillé

Une lecture détaillée pour comparer les deux formules de suivi annuel sur tous les critères.

Vue rapide

Les deux formules de suivi annuel.

Essentielle

À partir de 290 € / an

Suivi simple + espace patrimonial et budget

Signature

Suivi renforcé

À partir de 590 € / an

Suivi renforcé + budget + priorité

Vue rapide

Essentielle

À partir de 290 € / an

Signature

À partir de 590 € / an

Ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas

Un cadrage clair pour avancer sans ambiguïté sur le périmètre d'accompagnement.

Le suivi couvre notamment

Bilan patrimonial initial pour cadrer les priorités

Suivi courant selon la formule choisie

Espace client adapté au niveau d'accompagnement

Onglet Budget inclus à partir de la formule Essentielle

Points de pilotage prévus dans la formule

Cadre fiscal patrimonial courant

Restent traités en mission spécifique

Accompagnement illimité ou hors cadre

Ingénierie fiscale ou juridique complexe

Structuration patrimoniale lourde

Transmission, immobilier ou montage spécifique

Ces sujets restent traités dans une mission ciblée sur devis

Questions fréquentes

Les points essentiels pour choisir votre formule avec clarté.

Le bilan patrimonial constitue le point de départ recommandé. Il permet de poser un diagnostic clair, de prioriser les actions et de définir le cadre d'accompagnement pertinent.

Échange de cadrage

Choisir le bon cadre commence par un échange

Chaque situation est unique. Un premier rendez-vous permet de valider le bon parcours entre bilan, suivi et mission ciblée.

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Premier échange gratuitSans engagementPaiement annuel uniquementConfidentialité respectée